🤖 Disruptive 投资人：美国缺开源权重模型生态，是最大机会
⚡ 他看好美国开源权重模型：中国已有庞大生态，美国还没有，企业都想拥有自己的AI技术栈；其次是算力短缺，需要能把算力建起来的公司。他认为现在不该广撒网，独角兽从2011年前后的约10家涨到数千家，靠家庭积蓄已建不起算力公司，钱应集中投向每年五六个不可替代的公司。
Disruptive 投资人：美国缺开源权重模型生态，是最大机会
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Disruptive 投资人：美国缺开源权重模型生态，是最大机会
他看好美国开源权重模型：中国已有庞大生态，美国还没有，企业都想拥有自己的AI技术栈；其次是算力短缺，需要能把算力建起来的公司。他认为现在不该广撒网，独角兽从2011年前后的约10家涨到数千家，靠家庭积蓄已建不起算力公司，钱应集中投向每年五六个不可替代的公司。
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SemiAnalysis：SpaceX 有望成为全球最大AI云
作者此前论证 SpaceX 在2027年建成大规模算力可行，被不少人说不可能；两个月后，多个新旧站点已有3.6GW在建，公司把2027年的估计上调到约13GW。他们的做法是把火箭基地 Starbase 改成两个数据中心，电力常边建边找，工期压到同行的一半左右。
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Katie Parrott：AI 越可靠，人越少核对
她把同一份简报的文章又整篇重做了一遍，才发现四周前就交付过同题稿，判断也被一并交给了AI。她引1990年代驾驶舱研究：自动化越可靠，人越少核对；1999年实验里，更易读的同一句话被评为更真实。AI输出通顺整齐，正好放大这种错觉，“我看过了”不等于真审过。
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综述
AI投资正从追逐应用泡沫转向重仓底层基础设施的结构性机会。值得注意的是，当中国开源模型生态已成气候，美国企业在技术栈自主上的空白与算力瓶颈叠加，恰恰构成了不可替代的投资标的；与之相应，资本若再像十年前那样广撒网，只会稀释掉真正能建起算力壁垒、锁定每年少数几个核心玩家的筹码。