🤖 Disruptive 投資人：美國缺開源權重模型生態，是最大機會

2026年11月4日 · 晚報 · 10 條頭條 · 8:36

⚡ 他看好美國開源權重模型：中國已有龐大生態，美國還沒有，企業都想擁有自己的AI技術棧；其次是算力短缺，需要能把算力建起來的公司。他認為現在不該廣撒網，獨角獸從2011年前後的約10家漲到數千家，靠家庭積蓄已建不起算力公司，錢應集中投向每年五六個不可替代的公司。

AI投資正從追逐應用泡沫轉向重倉底層基礎設施的結構性機會。值得注意的是，當中國開源模型生態已成氣候，美國企業在技術棧自主上的空白與算力瓶頸疊加，恰恰構成了不可替代的投資標的；與之相應，資本若再像十年前那樣廣撒網，只會稀釋掉真正能建起算力壁壘、鎖定每年少數幾個核心玩家的籌碼。

Disruptive 投資人：美國缺開源權重模型生態，是最大機會

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Disruptive 投資人：美國缺開源權重模型生態，是最大機會
他看好美國開源權重模型：中國已有龐大生態，美國還沒有，企業都想擁有自己的AI技術棧；其次是算力短缺，需要能把算力建起來的公司。他認為現在不該廣撒網，獨角獸從2011年前後的約10家漲到數千家，靠家庭積蓄已建不起算力公司，錢應集中投向每年五六個不可替代的公司。
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SemiAnalysis：SpaceX 有望成為全球最大AI雲
作者此前論證 SpaceX 在2027年建成大規模算力可行，被不少人說不可能；兩個月後，多個新舊站點已有3.6GW在建，公司把2027年的估計上調到約13GW。他們的做法是把火箭基地 Starbase 改成兩個數據中心，電力常邊建邊找，工期壓到同行的一半左右。
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Katie Parrott：AI 越可靠，人越少核對
她把同一份簡報的文章又整篇重做了一遍，才發現四周前就交付過同題稿，判斷也被一併交給了AI。她引1990年代駕駛艙研究：自動化越可靠，人越少核對；1999年實驗裡，更易讀的同一句話被評為更真實。AI輸出通順整齊，正好放大這種錯覺，“我看過了”不等於真審過。
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