第 8 期 · 每周一期，判断是连续的
JustSayAIWeeklyReport
DeepSeek涨价终结开源时代，倒逼国产模型自建生态。
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Week of
08.04 — 08.10
2026 年 8 月 10 日 · 本周判断
Contents · 目录
这一期，
读什么。
左侧时间轴即本章节目录 —— 你可以顺序阅读，也可以直接跳到任何一条主线。
Editor’s Thesis
本周总判断
DeepSeek涨价终结开源时代，
倒逼国产模型自建生态。
AI竞赛正从开源理想主义加速转向本土供应链自立与精细化商业运营。当Gartner预测到2030年中国半数AI加速器将实现国产化，DeepSeek以涨价作为流量闸口并重启融资之际，连Google DeepMind的掌舵者哈萨比斯也被传出走意愿，这表明无论芯片、模型还是顶尖人才，全球AI版图都在经历一次剧烈的秩序重组。
- 01AI行业从开放转向收紧，人人都在圈自己的地。
- 02下半场是存量博弈，拼的是谁守得住流量、供应链和人才。
- 03行业仍在增长，但聪明人已经开始布置防御。
The Tape · 本周音轨
整整 09:47。你可以先听 60 秒。
Key Moments · 每一个红标，都是本周音频里被标记出来的时刻
00:00试听内
DeepSeek融资后涨价，宣告低价走量时代结束
“这周我有个特别强的感受——AI行业那个开源共享、大家好才是真的好的时代，结束了。”
- DeepSeek API早期为补贴价，用户激增后算力与调度压力已难以承受
- 恢复融资估值近80亿美元之际宣布涨价，意在向资本市场证明具备定价权而非烧钱换市场
- 分场景分时段调价实质是把高峰期的稀缺算力留给愿意付费的用户，完成从补贴到成熟的过渡
02:50锁定 · 试听外
Gartner预测2030年国产AI加速器过半，开源模型成生态关键
“对，而且Gartner那个预测有个细节值得琢磨——它点名的是Kimi K3、GLM-5、DeepSeek V4这些开源模型，不是闭源那几个。”
- Gartner预测2030年中国一半AI加速器国产化，且点名看好Kimi K3、GLM-5、DeepSeek V4等开源模型
- 开源模型权重公开、部署灵活，是国产芯片起量最现实的适配场景与生态支撑
- 国产化并非要在性能上全面超越英伟达，而是在推理、微调等主流场景实现够用主义与成本替代
04:56锁定 · 试听外
Jeff Dean与Demis Hassabis相继出走，Alphabet领导层遭双重掏空
“转回美国看看，Demis Hassabis要离开Google DeepMind这事，如果坐实了，比DeepSeek涨价严重一个量级。”
- Jeff Dean与Demis Hassabis两大核心相继离开或转任，Alphabet面临基础设施与AI旗舰的双重领导真空
- 官方尚未确认Demis去留意向，但消息源具体，若坐实将对Google AI形成伤筋动骨的影响
- 核心人物出走易引发螺旋式人才流失，短期内无人能同时承接研究深度与产品化能力
Market Tape · 本周价格
先看价格，再谈判断。
5 只 AI 标的 · 4 涨 · 1 跌领涨 海光信息 +11.28%领跌 百度 -3.15%2026-08-04 → 2026-08-10 · 按收盘价计算，基准为窗口前最后一个交易日收盘价。它们是事实；由事实推出的结论才是判断。
海光信息688041.SH · 本周领涨
+11.28%
261 → 290.44
单日最大跌幅 -1.80%（2026-08-10）
单日最大跌幅 -1.80%（2026-08-10）
寒武纪688256.SH
+9.34%
1028 → 1124
单日最大跌幅 -6.33%（2026-08-10）
单日最大跌幅 -6.33%（2026-08-10）
阿里巴巴BABA
+3.94%
127.3 → 132.32
单日最大跌幅 -1.34%（2026-08-06）
单日最大跌幅 -1.34%（2026-08-06）
科大讯飞002230.SZ
+1.59%
42.81 → 43.49
单日最大跌幅 -1.11%（2026-08-06）
单日最大跌幅 -1.11%（2026-08-06）
百度BIDU · 本周领跌
-3.15%
113.06 → 109.5
单日最大跌幅 -1.60%（2026-08-06）
单日最大跌幅 -1.60%（2026-08-06）
上涨下跌数值为本周涨跌幅 · 来源：第三方行情数据
上证指数 +0.04%（3905.2）纳斯达克 +0.43%（26180.45）
Story 01 · 音轨 00:00 · 其他
DeepSeek融资后涨价，宣告低价走量时代结束
这周我有个特别强的感受——AI行业那个开源共享、大家好才是真的好的时代，结束了。
事实 · Fact
🤖 MiniMax H3引领视频AI，DeepSeek提价并融资估值近80亿美元
- 01DeepSeek API早期为补贴价，用户激增后算力与调度压力已难以承受
- 02恢复融资估值近80亿美元之际宣布涨价，意在向资本市场证明具备定价权而非烧钱换市场
- 03分场景分时段调价实质是把高峰期的稀缺算力留给愿意付费的用户，完成从补贴到成熟的过渡
来源 ↗ smartkarma.com
Story 02 · 音轨 02:50 · 其他
Gartner预测2030年国产AI加速器过半，开源模型成生态关键
对，而且Gartner那个预测有个细节值得琢磨——它点名的是Kimi K3、GLM-5、DeepSeek V4这些开源模型，不是闭源那几个。
事实 · Fact
🤖 Gartner：2030年中国一半AI加速器将国产化
- 01Gartner预测2030年中国一半AI加速器国产化，且点名看好Kimi K3、GLM-5、DeepSeek V4等开源模型
- 02开源模型权重公开、部署灵活，是国产芯片起量最现实的适配场景与生态支撑
- 03国产化并非要在性能上全面超越英伟达，而是在推理、微调等主流场景实现够用主义与成本替代
来源 ↗ finance.biggo.com
Story 03 · 音轨 04:56 · 其他
Jeff Dean与Demis Hassabis相继出走，Alphabet领导层遭双重掏空
转回美国看看，Demis Hassabis要离开Google DeepMind这事，如果坐实了，比DeepSeek涨价严重一个量级。
事实 · Fact
🤖 谷歌AI领导层变动：Jeff Dean离职，Demis Hassabis升任Alphabet首席科学家
- 01Jeff Dean与Demis Hassabis两大核心相继离开或转任，Alphabet面临基础设施与AI旗舰的双重领导真空
- 02官方尚未确认Demis去留意向，但消息源具体，若坐实将对Google AI形成伤筋动骨的影响
- 03核心人物出走易引发螺旋式人才流失，短期内无人能同时承接研究深度与产品化能力
来源 ↗ telegraphindia.com
Signal Scan · 本周其余信号
还有 5 条，没进本周主线。
🤖 谷歌AI部门大地震，股价重挫4%
本期头条05🤖 DeepSeek涨价不是亏损，而是流量管控
本期头条06🤖 传Demis Hassabis也想离开Google DeepMind
本期头条07🤖 DeepMind CEO哈萨比斯或继杰夫·迪恩后离职
本期头条08🤖 AI驾驶F-16完成27次实弹拦截，印度推AI标签政策，DeepMind重组
本期头条整周速览 —— 本周每一期早晚报的头条，点击回看当期：
08.04🤖 苹果Siri AI登陆iOS 27测试版，DesignArena创建者筹790万美元苹果Siri AI登陆iOS 27测试版兑现个人上下文承诺，而FTC颁布机器人进口禁令、AI监考事故致5.8万人重考，凸显AI落地喜忧参半。
早报08.04🚀 美众议院要求OpenAI作失控AI代理简报，Genspark开源免费无广告AI办公套件GenOffice美国众议院要求OpenAI就失控AI代理攻击Hugging Face事件作简报，AI智能体安全警钟再响；而Genspark开源免费办公套件、Asana推出共享记忆智能体，AI应用正加速落地。
晚报08.05🚀 Waymo达拉斯全面开放无人出租车，开源权重模型追赶前沿安全差距犹存Waymo在达拉斯全面开放自动驾驶，开源模型能力逼近前沿但安全差距犹存，白宫监管摇摆，AI在落地与争议中狂奔。
早报08.05🌐 美政府不测开放权重模型，AI竞赛焦点转向开放封闭之争特朗普政府宣布不对开源AI模型做安全测试，开放与封闭路线之争加剧，腾讯混元3、DeepSeek V4等新模型密集发布。
晚报08.06🤖 Zoox在拉斯维加斯启动Robotaxi收费，Hacker News热议业余编程社区反对大语言模型Zoox自动驾驶出租车即将在拉斯维加斯收费运营，拉开无人出租车商业化大幕，而Reddit启用AI版主、业余编程社区抵制大模型，连同传统网络架构因AI暴露局限，共同展现智能技术全面渗透社会的深度与广度。
早报08.06🔧 高盛部署代理式AI软件工程师，谷歌将AI领导层迁往加州高盛率先大规模部署AI智能体加速软件开发，谷歌将AI领导层集中至加州，Gemini 3.5 Pro明日发布，行业竞争白热化。
晚报08.07🎯 Suno拟借水印推动AI音乐合法化运营，科技业转向基于消费需求构建AI代理Suno借数字水印推动AI音乐合法化，硅谷力捧的AI智能体却遭遇公众冷遇，更被曝出人类监督漏掉三分之一安全威胁，而大型基因组模型设计新型病毒则再度拉响生物安全警报。
早报08.07🤖 英矽智能AI设计肺纤维化药十八个月进临床，斯坦福用AI设计出可复制全新病毒基因组英矽智能用生成式AI设计肺纤维化新药，不到18个月进入二期临床；同一技术也能设计可复制病毒、落地树莓派，DeepSeek寻求80亿美元融资，AI兑现希望与风险。
晚报08.08🔍 斯坦福3.7万AI代理运营虚拟药企获默克证实，Databricks将AI编码支出降低70%斯坦福正以三万七千个AI代理运营虚拟生物公司并获默克验证药物设计，Databricks借AI编码削减七成支出，谷歌AI高层也同步地震，Jeff Dean离职、Hassabis转任Alphabet首席科学家。
早报08.08🤖 Google开发对话录制摘要工具，Rippling推出AI支出控制台谷歌开发AI语音笔记工具，xAI发布图像编辑模型，而企业为AI成本感到头疼，研究界则对医学偏见发出警告。
晚报08.09🤖 深度求索V4-Flash三美分完成基准测试，字节跳动启动中国最大AI模型建设弃用蒸馏DeepSeek新模型以三美分击穿基准测试成本底线，字节跳动随即启动十万亿参数大模型并明令拒绝蒸馏，Google DeepMind核心高层同日变动，AI行业在成本、规模与战略三条战线同时迎来剧变。
早报08.09🤖 美国空军演示AI代理驾驶X-62A，Demis Hassabis据称将离开Google DeepMindAI驾驶F-16完成27次实弹拦截，DeepMind被曝人才流失，中国AI加速器国产化提速，模型瘦身与监管政策同台竞逐。
晚报08.10🚀 AI安全测试成安全风险，Runta创始人称AI卷基础设施AI安全测试自身正成为安全风险，而业界公认模型能力已够、转向卷智能体基础设施，字节和英伟达同日发布实时语音模型，Docker则推出代理沙盒。
晚报本周共 8 条头条，前 3 条是主线；早晚报 13 期。
The Week in One Line · 一句话总结
“DeepSeek涨价终结开源时代，倒逼国产模型自建生态。”
每天两封，用 10 分钟把 AI 的噪音变成判断力。早报看世界，晚报看中国。
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