第 8 期 · 每週一期，判斷是連續的
JustSayAIWeeklyReport
DeepSeek漲價終結開源時代，倒逼國產模型自建生態。
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Week of
08.04 — 08.10
2026 年 8 月 10 日 · 本週判斷
Contents · 目錄
這一期，
讀什麼。
左側時間軸即本章節目錄 —— 你可以順序閱讀，也可以直接跳到任何一條主線。
Editor’s Thesis
本週總判斷
DeepSeek漲價終結開源時代，
倒逼國產模型自建生態。
AI競賽正從開源理想主義加速轉向本土供應鏈自立與精細化商業運營。當Gartner預測到2030年中國半數AI加速器將實現國產化，DeepSeek以漲價作為流量閘口並重啟融資之際，連Google DeepMind的掌舵者哈薩比斯也被傳出走意願，這表明無論芯片、模型還是頂尖人才，全球AI版圖都在經歷一次劇烈的秩序重組。
- 01AI行業從開放轉向收緊，人人都在圈自己的地。
- 02下半場是存量博弈，拼的是誰守得住流量、供應鏈和人才。
- 03行業仍在增長，但聰明人已經開始佈置防禦。
The Tape · 本週音軌
整整 09:47。你可以先聽 60 秒。
Key Moments · 每一個紅標，都是本週音頻裡被標記出來的時刻
00:00試聽內
DeepSeek融資後漲價，宣告低價走量時代結束
“這周我有個特別強的感受——AI行業那個開源共享、大家好才是真的好的時代，結束了。”
- DeepSeek API早期為補貼價，用戶激增後算力與調度壓力已難以承受
- 恢復融資估值近80億美元之際宣佈漲價，意在向資本市場證明具備定價權而非燒錢換市場
- 分場景分時段調價實質是把高峰期的稀缺算力留給願意付費的用戶，完成從補貼到成熟的過渡
02:50鎖定 · 試聽外
Gartner預測2030年國產AI加速器過半，開源模型成生態關鍵
“對，而且Gartner那個預測有個細節值得琢磨——它點名的是Kimi K3、GLM-5、DeepSeek V4這些開源模型，不是閉源那幾個。”
- Gartner預測2030年中國一半AI加速器國產化，且點名看好Kimi K3、GLM-5、DeepSeek V4等開源模型
- 開源模型權重公開、部署靈活，是國產芯片起量最現實的適配場景與生態支撐
- 國產化並非要在性能上全面超越英偉達，而是在推理、微調等主流場景實現夠用主義與成本替代
04:56鎖定 · 試聽外
Jeff Dean與Demis Hassabis相繼出走，Alphabet領導層遭雙重掏空
“轉回美國看看，Demis Hassabis要離開Google DeepMind這事，如果坐實了，比DeepSeek漲價嚴重一個量級。”
- Jeff Dean與Demis Hassabis兩大核心相繼離開或轉任，Alphabet面臨基礎設施與AI旗艦的雙重領導真空
- 官方尚未確認Demis去留意向，但消息源具體，若坐實將對Google AI形成傷筋動骨的影響
- 核心人物出走易引發螺旋式人才流失，短期內無人能同時承接研究深度與產品化能力
Market Tape · 本週價格
先看價格，再談判斷。
5 只 AI 標的 · 4 漲 · 1 跌領漲 海光信息 +11.28%領跌 百度 -3.15%2026-08-04 → 2026-08-10 · 按收盤價計算，基準為窗口前最後一個交易日收盤價。它們是事實；由事實推出的結論才是判斷。
海光信息688041.SH · 本週領漲
+11.28%
261 → 290.44
單日最大跌幅 -1.80%（2026-08-10）
單日最大跌幅 -1.80%（2026-08-10）
寒武紀688256.SH
+9.34%
1028 → 1124
單日最大跌幅 -6.33%（2026-08-10）
單日最大跌幅 -6.33%（2026-08-10）
阿里巴巴BABA
+3.94%
127.3 → 132.32
單日最大跌幅 -1.34%（2026-08-06）
單日最大跌幅 -1.34%（2026-08-06）
科大訊飛002230.SZ
+1.59%
42.81 → 43.49
單日最大跌幅 -1.11%（2026-08-06）
單日最大跌幅 -1.11%（2026-08-06）
百度BIDU · 本週領跌
-3.15%
113.06 → 109.5
單日最大跌幅 -1.60%（2026-08-06）
單日最大跌幅 -1.60%（2026-08-06）
上漲下跌數值為本週漲跌幅 · 來源：第三方行情數據
上證指數 +0.04%（3905.2）納斯達克 +0.43%（26180.45）
Story 01 · 音軌 00:00 · 其他
DeepSeek融資後漲價，宣告低價走量時代結束
這周我有個特別強的感受——AI行業那個開源共享、大家好才是真的好的時代，結束了。
事實 · Fact
🤖 MiniMax H3引領視頻AI，DeepSeek提價並融資估值近80億美元
- 01DeepSeek API早期為補貼價，用戶激增後算力與調度壓力已難以承受
- 02恢復融資估值近80億美元之際宣佈漲價，意在向資本市場證明具備定價權而非燒錢換市場
- 03分場景分時段調價實質是把高峰期的稀缺算力留給願意付費的用戶，完成從補貼到成熟的過渡
來源 ↗ smartkarma.com
Story 02 · 音軌 02:50 · 其他
Gartner預測2030年國產AI加速器過半，開源模型成生態關鍵
對，而且Gartner那個預測有個細節值得琢磨——它點名的是Kimi K3、GLM-5、DeepSeek V4這些開源模型，不是閉源那幾個。
事實 · Fact
🤖 Gartner：2030年中國一半AI加速器將國產化
- 01Gartner預測2030年中國一半AI加速器國產化，且點名看好Kimi K3、GLM-5、DeepSeek V4等開源模型
- 02開源模型權重公開、部署靈活，是國產芯片起量最現實的適配場景與生態支撐
- 03國產化並非要在性能上全面超越英偉達，而是在推理、微調等主流場景實現夠用主義與成本替代
來源 ↗ finance.biggo.com
Story 03 · 音軌 04:56 · 其他
Jeff Dean與Demis Hassabis相繼出走，Alphabet領導層遭雙重掏空
轉回美國看看，Demis Hassabis要離開Google DeepMind這事，如果坐實了，比DeepSeek漲價嚴重一個量級。
事實 · Fact
🤖 谷歌AI領導層變動：Jeff Dean離職，Demis Hassabis升任Alphabet首席科學家
- 01Jeff Dean與Demis Hassabis兩大核心相繼離開或轉任，Alphabet面臨基礎設施與AI旗艦的雙重領導真空
- 02官方尚未確認Demis去留意向，但消息源具體，若坐實將對Google AI形成傷筋動骨的影響
- 03核心人物出走易引發螺旋式人才流失，短期內無人能同時承接研究深度與產品化能力
來源 ↗ telegraphindia.com
Signal Scan · 本週其餘信號
還有 5 條，沒進本週主線。
🤖 谷歌AI部門大地震，股價重挫4%
本期頭條05🤖 DeepSeek漲價不是虧損，而是流量管控
本期頭條06🤖 傳Demis Hassabis也想離開Google DeepMind
本期頭條07🤖 DeepMind CEO哈薩比斯或繼傑夫·迪恩後離職
本期頭條08🤖 AI駕駛F-16完成27次實彈攔截，印度推AI標籤政策，DeepMind重組
本期頭條整週速覽 —— 本週每一期早晚報的頭條，點擊回看當期：
08.04🤖 蘋果Siri AI登陸iOS 27測試版，DesignArena創建者籌790萬美元蘋果Siri AI登陸iOS 27測試版兌現個人上下文承諾，而FTC頒佈機器人進口禁令、AI監考事故致5.8萬人重考，凸顯AI落地喜憂參半。
早報08.04🚀 美眾議院要求OpenAI作失控AI代理簡報，Genspark開源免費無廣告AI辦公套件GenOffice美國眾議院要求OpenAI就失控AI代理攻擊Hugging Face事件作簡報，AI智能體安全警鐘再響；而Genspark開源免費辦公套件、Asana推出共享記憶智能體，AI應用正加速落地。
晚報08.05🚀 Waymo達拉斯全面開放無人出租車，開源權重模型追趕前沿安全差距猶存Waymo在達拉斯全面開放自動駕駛，開源模型能力逼近前沿但安全差距猶存，白宮監管搖擺，AI在落地與爭議中狂奔。
早報08.05🌐 美政府不測開放權重模型，AI競賽焦點轉向開放封閉之爭特朗普政府宣佈不對開源AI模型做安全測試，開放與封閉路線之爭加劇，騰訊混元3、DeepSeek V4等新模型密集發佈。
晚報08.06🤖 Zoox在拉斯維加斯啟動Robotaxi收費，Hacker News熱議業餘編程社區反對大語言模型Zoox自動駕駛出租車即將在拉斯維加斯收費運營，拉開無人出租車商業化大幕，而Reddit啟用AI版主、業餘編程社區抵制大模型，連同傳統網絡架構因AI暴露侷限，共同展現智能技術全面滲透社會的深度與廣度。
早報08.06🔧 高盛部署代理式AI軟件工程師，谷歌將AI領導層遷往加州高盛率先大規模部署AI智能體加速軟件開發，谷歌將AI領導層集中至加州，Gemini 3.5 Pro明日發佈，行業競爭白熱化。
晚報08.07🎯 Suno擬借水印推動AI音樂合法化運營，科技業轉向基於消費需求構建AI代理Suno借數字水印推動AI音樂合法化，硅谷力捧的AI智能體卻遭遇公眾冷遇，更被曝出人類監督漏掉三分之一安全威脅，而大型基因組模型設計新型病毒則再度拉響生物安全警報。
早報08.07🤖 英矽智能AI設計肺纖維化藥十八個月進臨床，斯坦福用AI設計出可複製全新病毒基因組英矽智能用生成式AI設計肺纖維化新藥，不到18個月進入二期臨床；同一技術也能設計可複製病毒、落地樹莓派，DeepSeek尋求80億美元融資，AI兌現希望與風險。
晚報08.08🔍 斯坦福3.7萬AI代理運營虛擬藥企獲默克證實，Databricks將AI編碼支出降低70%斯坦福正以三萬七千個AI代理運營虛擬生物公司並獲默克驗證藥物設計，Databricks借AI編碼削減七成支出，谷歌AI高層也同步地震，Jeff Dean離職、Hassabis轉任Alphabet首席科學家。
早報08.08🤖 Google開發對話錄製摘要工具，Rippling推出AI支出控制台谷歌開發AI語音筆記工具，xAI發佈圖像編輯模型，而企業為AI成本感到頭疼，研究界則對醫學偏見發出警告。
晚報08.09🤖 深度求索V4-Flash三美分完成基準測試，字節跳動啟動中國最大AI模型建設棄用蒸餾DeepSeek新模型以三美分擊穿基準測試成本底線，字節跳動隨即啟動十萬億參數大模型並明令拒絕蒸餾，Google DeepMind核心高層同日變動，AI行業在成本、規模與戰略三條戰線同時迎來劇變。
早報08.09🤖 美國空軍演示AI代理駕駛X-62A，Demis Hassabis據稱將離開Google DeepMindAI駕駛F-16完成27次實彈攔截，DeepMind被曝人才流失，中國AI加速器國產化提速，模型瘦身與監管政策同臺競逐。
晚報08.10🚀 AI安全測試成安全風險，Runta創始人稱AI卷基礎設施AI安全測試自身正成為安全風險，而業界公認模型能力已夠、轉向卷智能體基礎設施，字節和英偉達同日發佈實時語音模型，Docker則推出代理沙盒。
晚報本週共 8 條頭條，前 3 條是主線；早晚報 13 期。
The Week in One Line · 一句話總結
“DeepSeek漲價終結開源時代，倒逼國產模型自建生態。”
每天兩封，用 10 分鐘把 AI 的噪音變成判斷力。早報看世界，晚報看中國。
人民公园说AIJustSayAI Weekly Report
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每天兩封，把 AI 的噪音變成判斷力。
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